Configurer et gérer les Relances – Boards Help Center

Relances vous aide à savoir exactement qui vous devez recontacter aujourd’hui. Ajoutez les personnes avec qui vous échangez, choisissez quand les recontacter et Boards vous enverra un rappel au bon moment. Plus besoin de pense-bêtes, de parcourir vos anciens messages ou d’essayer de vous rappeler qui vous a dit « je vais y réfléchir ».

Remarque : Relances est disponible dans l’application mobile Boards pour iPhone et Android.

Activer les notifications

Boards vous envoie une notification lorsqu’il est temps de recontacter quelqu’un. Vérifiez donc que les notifications sont activées.

iPhone

Ouvrez Réglages.
Appuyez sur Notifications, puis sur Boards.
Activez Autoriser les notifications.

Android

Ouvrez Paramètres.
Appuyez sur Applications, puis sur Boards.
Appuyez sur Notifications et activez-les.

Les noms des menus peuvent varier légèrement selon votre appareil.

Ajouter une personne aux Relances

Ouvrez Relances : appuyez sur Relances dans le menu du bas.
Appuyez sur + : appuyez sur l’icône + en haut à droite.
Choisissez une personne : sélectionnez quelqu’un dans les contacts de votre téléphone ou saisissez un nouveau nom et appuyez sur Ajouter comme nouveau contact. La première fois, Boards vous demandera l’accès à vos contacts pour vous permettre de choisir qui ajouter.
Ajoutez une étiquette : choisissez Lead, Prospect, Client ou Ambassadeur.
Ajoutez une note : écrivez quelques mots pour vous rappeler votre dernier échange, par exemple « Rencontre au club de lecture ».
Choisissez quand : sélectionnez Demain, Dans 3 jours, Dans 7 jours ou appuyez sur Choisir la date et l’heure.

Et voilà ! Le jour venu, vous recevrez une notification et la personne apparaîtra dans votre liste.

Votre onglet Relance organise vos contacts en trois sections :

Nécessitent votre attention : Les personnes que vous devez relancer aujourd’hui.
Rappels : Les relances à venir, avec la date prévue.
Terminés : Les relances que vous avez effectuées.

Ouvrez Boards chaque matin pour savoir exactement qui a besoin de votre attention aujourd’hui.

Astuce : Ajoutez quelques réponses rapides à votre Board sous forme de contenu texte, par exemple « Je reviens vers vous après quelques jours pour prendre de vos nouvelles », afin d’avoir toujours les bons mots à portée de main. Consultez Ajouter du contenu.

Votre confidentialité

Vous seul pouvez voir vos relances.

Uniquement les personnes que vous choisissez : Relance n’importe pas tout votre répertoire. Vous ajoutez uniquement les personnes avec qui vous échangez et celles que vous rencontrez.
Votre clavier reste privé : Boards ne voit jamais ce que vous saisissez sur votre clavier habituel. Il voit uniquement le contenu que vous ajoutez à Boards ou partagez par son intermédiaire.

Questions fréquentes

Est-ce compatible avec iPhone et Android ?
Oui, les deux.
Puis-je utiliser Relance sur ordinateur ?
Pas pour le moment. Relance est uniquement disponible dans l’application mobile Boards.
Mes relances se synchronisent-elles entre mes appareils ?
Oui. Vos relances se synchronisent instantanément sur tous les appareils sur lesquels vous êtes connecté, comme vos Boards et vos contenus. Vous n’avez pas besoin d’actualiser ni de rouvrir l’application.
Mon responsable ou mon équipe peuvent-ils voir mes relances ?
Non. Vous seul pouvez voir vos relances.
Pourquoi Boards demande-t-il l’accès à mes contacts ?
Pour vous permettre de sélectionner directement dans les contacts de votre téléphone les personnes que vous souhaitez relancer. Boards ajoute uniquement les personnes que vous choisissez.
Je ne reçois pas les notifications de relance.
Vérifiez que les notifications de Boards sont activées. Consultez la section Activer les notifications ci-dessus.
Dois-je ajouter les relances à mon calendrier ?
Non. Boards vous envoie des rappels, vous n’avez donc rien à ajouter à votre calendrier.
Puis-je importer tous mes contacts ?
Non, et c’est volontaire. Relance est conçu pour les personnes qui comptent en ce moment : celles avec qui vous échangez et celles que vous rencontrez. Vous pouvez les sélectionner dans les contacts de votre téléphone à tout moment.
Puis-je modifier la date d’une relance ?
Oui. Pour une relance à venir, appuyez sur Modifier le rappel pour choisir un autre jour. Pour une personne de la liste Nécessitent votre attention, appuyez sur Me le rappeler pour reporter la relance à un autre jour.
Que faire si mes relances s’accumulent ?
Utilisez Me le rappeler pour déplacer les personnes de la liste Nécessitent votre attention à une date plus adaptée et garder une liste gérable.
Puis-je relancer une personne dont j’ai marqué la relance comme terminée ?
Oui. Ouvrez sa fiche de contact dans votre liste Terminés et appuyez sur Me le rappeler pour programmer une nouvelle relance.
Puis-je ajouter une personne qui n’est pas enregistrée dans les contacts de mon téléphone ?
Oui. Lorsque vous ajoutez une personne dans Relance, saisissez son nom et appuyez sur Ajouter comme nouveau contact. Vous n’avez pas besoin de l’enregistrer dans votre téléphone au préalable.
Mes relances apparaîtront-elles dans l’application Contacts de mon téléphone ?
Non. Vos relances, y compris les personnes ajoutées, leurs étiquettes et vos notes, restent dans Boards. Elles n’apparaîtront pas dans l’application Contacts de votre téléphone.

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