Seguimientos te ayuda a saber exactamente quién necesita tu atención hoy. Añade a las personas con las que estás hablando, elige cuándo quieres volver a contactarlas y Boards te avisará cuando llegue el momento. Sin notas adhesivas, sin buscar entre mensajes antiguos y sin intentar recordar quién te dijo "lo voy a pensar".
Nota: Seguimientos está disponible en la aplicación móvil de Boards para iPhone y Android.
Activar las notificaciones
Boards te envía una notificación cuando llega el momento de hacer un seguimiento. Por eso, asegúrate de tener las notificaciones activadas.
iPhone
- Abre Ajustes.
- Toca Notificaciones y después Boards.
- Activa Permitir notificaciones.
Android
- Abre Ajustes.
- Toca Aplicaciones y después Boards.
- Toca Notificaciones y actívalas.
Los nombres de los menús pueden variar ligeramente según tu dispositivo.
Añadir a alguien a Seguimientos
- Abre Seguimientos: toca Seguimientos en el menú inferior.
- Toca +: toca el icono + en la esquina superior derecha.
- Elige a la persona: selecciona a alguien de los contactos de tu teléfono o escribe un nombre nuevo y toca Añadir como nuevo contacto. La primera vez, Boards te pedirá acceso a tus contactos para que puedas elegir a quién añadir.
- Añade una etiqueta: elige Lead, Prospecto, Cliente o Embajador.
- Añade una nota: escribe un recordatorio breve sobre la última conversación, como "Nos conocimos en el club de lectura".
- Elige cuándo: selecciona Mañana, En 3 días, En 7 días o toca Elegir fecha y hora.
¡Listo! Cuando llegue el día, recibirás una notificación y la persona aparecerá en tu lista.
Tu lista de seguimientos
La pestaña Seguimientos organiza tus contactos en tres secciones:
- Necesitan atención: las personas con las que debes retomar el contacto hoy.
- Recordatorios: los próximos seguimientos, con su fecha prevista.
- Completados: los seguimientos que ya has realizado.
Abre Boards cada mañana para saber exactamente quién necesita tu atención ese día.
Hacer un seguimiento
- Toca Hacer seguimiento: en la tarjeta de la persona, toca Hacer seguimiento.
- Elige cómo contactarla: llama, envía un SMS o abre la aplicación de mensajería que usas para hablar con ella.
- Envía lo que necesites: cambia al teclado de Boards para compartir contenido directamente en la conversación.
- Programa el próximo seguimiento: cuando vuelvas a Boards, la aplicación te preguntará cuándo quieres volver a contactar a esa persona. Elige un momento para no perder de vista a nadie.
Consejo: añade algunas respuestas rápidas a tu Board como contenido de Texto, por ejemplo, «¡Hola! Quería saber cómo te ha ido estos días». Así siempre tendrás un mensaje listo para enviar. Consulta Añadir contenido.
Preguntas frecuentes
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¿Funciona en iPhone y Android?
Sí, en ambos. -
¿Puedo usar Seguimientos en el ordenador?
Por ahora, no. Seguimientos está disponible únicamente en la aplicación móvil de Boards. -
¿Mis seguimientos se sincronizan entre mis dispositivos?
Sí. Tus seguimientos se sincronizan al instante en todos los dispositivos en los que hayas iniciado sesión, igual que tus Boards y tu contenido. No necesitas actualizar ni volver a abrir la aplicación. -
¿Mi líder o mi equipo pueden ver mis seguimientos?
No. Solo tú puedes ver tus seguimientos. -
¿Por qué Boards solicita acceso a mis contactos?
Para que puedas elegir directamente desde tu agenda a las personas con las que quieres hacer un seguimiento. Boards solo añade a las personas que selecciones. -
No recibo las notificaciones de mis seguimientos.
Asegúrate de tener activadas las notificaciones de Boards. Consulta la sección Activar las notificaciones de arriba. -
¿Tengo que añadir los seguimientos a mi calendario?
No. Boards te envía los recordatorios, así que no necesitas añadir nada al calendario. -
¿Puedo importar todos mis contactos?
No, y es intencional. Seguimientos está pensado para las personas que importan en este momento: aquellas con las que estás hablando y las que vas conociendo. Puedes seleccionarlas desde los contactos de tu teléfono en cualquier momento. -
¿Puedo cambiar la fecha de un seguimiento?
Sí. Para un próximo seguimiento, toca Cambiar recordatorio y elige otro día. Para alguien de Necesitan atención, toca Recordármelo para posponer el seguimiento. -
¿Qué pasa si se me acumulan los seguimientos?
Usa Recordármelo para mover a las personas de Necesitan atención a un día más conveniente y mantener una lista manejable. -
¿Puedo hacer otro seguimiento con alguien que marqué como completado?
Sí. Abre su tarjeta de contacto en la lista Completados y toca Recordármelo para programar un nuevo seguimiento. -
¿Puedo añadir a alguien que no está guardado en los contactos de mi teléfono?
Sí. Al añadir a alguien a Seguimientos, escribe su nombre y pulsa «Añadir como nuevo contacto». No necesitas guardarlo primero en tu teléfono. -
¿Mis seguimientos aparecerán en la aplicación de contactos de mi teléfono?
No. Tus seguimientos, incluidas las personas que añadas, sus etiquetas y tus notas, permanecen en Boards. No aparecerán en la aplicación de contactos de tu teléfono.