Toque em qualquer pessoa na sua lista de Acompanhamentos para alterar ou atualizar o acompanhamento.
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Alterar um lembrete já definido: Precisa mudar a data de um acompanhamento futuro? Na lista de Lembretes, toque em Alterar lembrete para agendá-lo para outro dia.
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Lembrar-me: Hoje não é um bom dia para entrar em contato com alguém da lista Precisam de atenção? Toque em Lembrar-me para adiar o acompanhamento para outro dia.
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Marcar como concluído: Terminou? Toque em Marcar como concluído para mover a pessoa para a lista de Concluídos.
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Fazer um novo acompanhamento: Quer retomar o contato com alguém da lista de Concluídos? Abra o cartão de contato da pessoa e toque em Reabrir para agendar um novo acompanhamento.
Adicionar aos contatos do celular:
Adicionou alguém novo no Boards? Abra o cartão de contato da pessoa e toque em Adicionar aos contatos do celular para salvá-la no seu celular.
- Excluir: Abra o cartão de contato da pessoa e toque em Excluir para removê-la de Acompanhamentos. Isso remove a pessoa apenas do Boards. Se ela foi adicionada a partir dos contatos do celular, continuará salva lá.
Personalize suas etiquetas e seus lembretes
As etiquetas de Acompanhamentos são apenas sugestões. Você pode adaptá-las ao seu negócio: renomear, excluir, adicionar novas ou alterar suas cores.
- Abra o contato: Toque na pessoa na sua lista de acompanhamentos.
- Toque nos três pontos: Toque em (…) no canto superior direito.
- Edite suas etiquetas: Adicione uma etiqueta, renomeie ou exclua uma existente, ou altere sua cor.
- Selecione seus lembretes padrão: Toque nas opções de lembrete que deseja usar com mais frequência.
Dica: Use etiquetas que combinem com sua forma de trabalhar, como “Convidado”, “Anfitriã” ou “Cliente VIP”, para identificar rapidamente em que etapa está cada conversa.
Exporte seus acompanhamentos
- Abra o contato: Toque na pessoa na sua lista de acompanhamentos.
- Toque nos três pontos: Toque em (…) no canto superior direito.
- Toque em Exportar: Escolha como deseja exportar ou compartilhar as informações.
Entrar em contato com alguém
- Toque em Fazer acompanhamento: No cartão da pessoa, toque em Fazer acompanhamento.
- Escolha como entrar em contato: Ligue, envie um SMS ou abra o aplicativo de mensagens que você usa com essa pessoa.
- Envie o que precisar: Mude para o teclado Boards para compartilhar conteúdo diretamente na conversa.
- Agende o próximo acompanhamento: Quando voltar ao Boards, você verá uma pergunta sobre quando deseja fazer o próximo acompanhamento. Escolha um momento para não deixar ninguém sem retorno.
Dica: Adicione algumas respostas rápidas ao seu Board como conteúdo de texto, por exemplo, “Oi! Já faz alguns dias e queria saber como estão as coisas”, para ter sempre as palavras certas à mão. Veja Adicionar conteúdo.
Perguntas frequentes
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Funciona no iPhone e no Android?
Sim, nos dois. -
Posso usar Acompanhamentos no computador?
Por enquanto, não. Acompanhamentos está disponível apenas no aplicativo móvel do Boards. -
Meus acompanhamentos são sincronizados entre meus dispositivos?
Sim. Seus acompanhamentos são sincronizados instantaneamente em todos os dispositivos em que você está conectado, assim como seus Boards e conteúdos. Não é necessário atualizar nem reabrir o aplicativo. -
Meu líder ou minha equipe podem ver meus acompanhamentos?
Não. Só você pode ver seus acompanhamentos. -
Por que o Boards pede acesso aos meus contatos?
Para que você possa escolher diretamente nos contatos do celular as pessoas com quem deseja fazer um acompanhamento. O Boards adiciona apenas as pessoas que você escolher. -
Não estou recebendo as notificações de acompanhamento.
Verifique se as notificações do Boards estão ativadas. Veja a seção Ativar as notificações acima. -
Preciso adicionar os acompanhamentos ao meu calendário?
Não. O Boards envia os lembretes, então você não precisa adicionar nada ao calendário. -
Posso importar todos os meus contatos?
Não, e isso é intencional. Acompanhamentos é para as pessoas que importam agora: aquelas com quem você está conversando e as que vai conhecendo. Você pode selecioná-las nos contatos do celular a qualquer momento. -
Posso alterar a data de um acompanhamento?
Sim. Para um acompanhamento futuro, toque em Alterar lembrete e escolha outro dia. Para alguém da lista Precisam de atenção, toque em Lembrar-me para adiar para outro dia. -
E se meus acompanhamentos se acumularem?
Use Lembrar-me para mover as pessoas de Precisam de atenção para um dia mais adequado e manter sua lista administrável. -
Posso fazer um novo acompanhamento de alguém que marquei como concluído?
Sim. Abra o cartão de contato da pessoa na lista de Concluídos e toque em Lembrar-me para agendar um novo acompanhamento. -
Posso adicionar alguém que não está salvo nos contatos do meu celular?
Sim. Ao adicionar alguém em Acompanhamentos, digite o nome da pessoa e toque em Adicionar como novo contato. Você não precisa salvá-la no celular antes. -
Meus acompanhamentos aparecerão no aplicativo de contatos do meu celular?
Não. Seus acompanhamentos, incluindo as pessoas que você adicionar, suas etiquetas e anotações, ficam no Boards. Eles não aparecerão no aplicativo de contatos do seu celular.