Appuyez sur une personne dans votre liste de relances pour modifier ou mettre à jour sa relance.
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Modifier un rappel déjà programmé : Vous souhaitez reporter une relance à venir ? Dans votre liste de Rappels, appuyez sur Modifier le rappel pour la programmer à une autre date.
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Me le rappeler : Ce n’est pas le bon jour pour contacter une personne de la liste Nécessitent votre attention ? Appuyez sur Me le rappeler pour reporter la relance à un autre jour.
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Marquer comme terminé : Vous avez terminé ? Appuyez sur Marquer comme terminé pour déplacer cette personne dans votre liste Terminés.
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Relancer à nouveau : Vous souhaitez reprendre contact avec une personne de votre liste Terminés ? Ouvrez sa fiche de contact et appuyez sur Rouvrir pour programmer une nouvelle relance.
Ajouter aux contacts du téléphone :
Vous avez ajouté une nouvelle personne dans Boards ? Ouvrez sa fiche de contact et appuyez sur Ajouter aux contacts du téléphone pour l’enregistrer dans votre téléphone.
- Supprimer : Ouvrez sa fiche de contact et appuyez sur Supprimer pour la retirer de Relance. Cette action la supprime uniquement de Boards. Si vous l’avez ajoutée depuis les contacts de votre téléphone, elle y restera enregistrée.
Personnalisez vos étiquettes et vos rappels
Les étiquettes de Relances sont de simples suggestions. Vous pouvez les adapter à votre activité en les renommant, en les supprimant, en en ajoutant ou en modifiant leur couleur.
- Ouvrez le contact : Appuyez sur la personne dans votre liste de relances.
- Appuyez sur les trois points : Appuyez sur (…) en haut à droite.
- Modifiez vos étiquettes : Ajoutez une étiquette, renommez ou supprimez une étiquette existante, ou modifiez sa couleur.
- Sélectionnez vos rappels par défaut : Appuyez sur les options de rappel que vous souhaitez utiliser le plus souvent.
Astuce : Utilisez des étiquettes adaptées à votre façon de travailler, comme « Invité », « Hôtesse » ou « Client VIP », pour savoir en un coup d’œil où en est chaque conversation.
Exportez vos relances
- Ouvrez le contact : Appuyez sur la personne dans votre liste de relances.
- Appuyez sur les trois points : Appuyez sur (…) en haut à droite.
- Appuyez sur Exporter : Choisissez comment exporter ou partager les informations.
Recontacter une personne
- Appuyez sur Relancer : Sur la carte de la personne, appuyez sur Relancer.
- Choisissez comment la contacter : Appelez-la, envoyez-lui un SMS ou ouvrez l’application de messagerie que vous utilisez avec elle.
- Envoyez ce dont vous avez besoin : Passez au clavier Boards pour partager du contenu directement dans la conversation.
- Programmez la prochaine relance : À votre retour dans Boards, vous pourrez choisir quand relancer cette personne. Sélectionnez un moment pour ne laisser personne de côté.
Astuce : Ajoutez quelques réponses rapides à votre Board sous forme de contenu texte, par exemple « Je reviens vers vous après quelques jours pour prendre de vos nouvelles », afin d’avoir toujours les bons mots à portée de main. Consultez Ajouter du contenu.
Questions fréquentes
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Est-ce compatible avec iPhone et Android ?
Oui, les deux. -
Puis-je utiliser Relance sur ordinateur ?
Pas pour le moment. Relance est uniquement disponible dans l’application mobile Boards. -
Mes relances se synchronisent-elles entre mes appareils ?
Oui. Vos relances se synchronisent instantanément sur tous les appareils sur lesquels vous êtes connecté, comme vos Boards et vos contenus. Vous n’avez pas besoin d’actualiser ni de rouvrir l’application. -
Mon responsable ou mon équipe peuvent-ils voir mes relances ?
Non. Vous seul pouvez voir vos relances. -
Pourquoi Boards demande-t-il l’accès à mes contacts ?
Pour vous permettre de sélectionner directement dans les contacts de votre téléphone les personnes que vous souhaitez relancer. Boards ajoute uniquement les personnes que vous choisissez. -
Je ne reçois pas les notifications de relance.
Vérifiez que les notifications de Boards sont activées. Consultez la section Activer les notifications ci-dessus. -
Dois-je ajouter les relances à mon calendrier ?
Non. Boards vous envoie des rappels, vous n’avez donc rien à ajouter à votre calendrier. -
Puis-je importer tous mes contacts ?
Non, et c’est volontaire. Relance est conçu pour les personnes qui comptent en ce moment : celles avec qui vous échangez et celles que vous rencontrez. Vous pouvez les sélectionner dans les contacts de votre téléphone à tout moment. -
Puis-je modifier la date d’une relance ?
Oui. Pour une relance à venir, appuyez sur Modifier le rappel pour choisir un autre jour. Pour une personne de la liste Nécessitent votre attention, appuyez sur Me le rappeler pour reporter la relance à un autre jour. -
Que faire si mes relances s’accumulent ?
Utilisez Me le rappeler pour déplacer les personnes de la liste Nécessitent votre attention à une date plus adaptée et garder une liste gérable. -
Puis-je relancer une personne dont j’ai marqué la relance comme terminée ?
Oui. Ouvrez sa fiche de contact dans votre liste Terminés et appuyez sur Me le rappeler pour programmer une nouvelle relance. -
Puis-je ajouter une personne qui n’est pas enregistrée dans les contacts de mon téléphone ?
Oui. Lorsque vous ajoutez une personne dans Relance, saisissez son nom et appuyez sur Ajouter comme nouveau contact. Vous n’avez pas besoin de l’enregistrer dans votre téléphone au préalable. -
Mes relances apparaîtront-elles dans l’application Contacts de mon téléphone ?
Non. Vos relances, y compris les personnes ajoutées, leurs étiquettes et vos notes, restent dans Boards. Elles n’apparaîtront pas dans l’application Contacts de votre téléphone.