Toca a cualquier persona de tu lista de Seguimientos para modificar o actualizar su seguimiento.
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Cambiar un recordatorio existente: ¿Necesitas cambiar la fecha de un seguimiento próximo? En tu lista de Recordatorios, toca Cambiar recordatorio para programarlo para otro día.
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Recordarme: ¿Hoy no es un buen día para contactar a alguien de Requieren atención? Toca Recordarme para posponer el seguimiento a otro día.
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Marcar como completado: ¿Ya terminaste? Toca Marcar como completado para mover a esa persona a tu lista de Completados.
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Volver a hacer un seguimiento: ¿Quieres retomar el contacto con alguien de tu lista de Completados? Abre su ficha de contacto y toca Reabrir para crear un nuevo seguimiento.
Añadir a los contactos del teléfono:
¿Añadiste a alguien nuevo en Boards? Abre su ficha de contacto y toca Añadir a los contactos del teléfono para guardarlo en tu teléfono.
- Eliminar: Abre su ficha de contacto y toca Eliminar para quitarlo de Seguimientos. Esto solo lo elimina de Boards. Si lo añadiste desde los contactos de tu teléfono, seguirá guardado allí.
Personaliza tus etiquetas y recordatorios
Las etiquetas de Seguimientos son solo sugerencias. Puedes adaptarlas a tu negocio: cambiarles el nombre, eliminarlas, añadir nuevas o cambiar su color.
- Abre el contacto: Toca a la persona en tu lista de seguimientos.
- Toca los tres puntos: Toca (…) en la esquina superior derecha.
- Edita tus etiquetas: Añade una etiqueta, cambia el nombre o el color de una existente, o elimínala.
- Selecciona tus recordatorios predeterminados: Toca las opciones de recordatorio que quieras usar con más frecuencia.
Consejo: Usa etiquetas que reflejen tu forma de trabajar, como “Invitado”, “Anfitriona” o “Cliente VIP”, para identificar de un vistazo en qué punto está cada conversación.
Exporta tus seguimientos
- Abre el contacto: Toca a la persona en tu lista de seguimientos.
- Toca los tres puntos: Toca (…) en la esquina superior derecha.
- Toca Exportar: Elige cómo quieres exportar o compartir la información.
Contactar a alguien para hacer un seguimiento
- Toca Hacer seguimiento: En la tarjeta de la persona, toca Hacer seguimiento.
- Elige cómo contactar: Llama, envía un mensaje de texto o abre la aplicación de mensajería que usas con esa persona.
- Envía lo que necesites: Cambia al teclado de Boards para compartir contenido directamente en la conversación.
- Programa el siguiente seguimiento: Cuando vuelvas a Boards, se te preguntará cuándo quieres hacer el próximo seguimiento. Elige un momento para que nadie quede sin seguimiento.
Consejo: Añade algunas respuestas rápidas a tu Board como contenido de texto, por ejemplo, «Hola, ¿cómo va todo? Han pasado unos días y quería saber de ti», para tener siempre las palabras adecuadas a mano. Consulta Añadir contenido.
Preguntas frecuentes
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¿Funciona en iPhone y Android?
Sí, en ambos. -
¿Puedo usar Seguimientos en el ordenador?
Por ahora, no. Seguimientos está disponible únicamente en la aplicación móvil de Boards. -
¿Mis seguimientos se sincronizan entre mis dispositivos?
Sí. Tus seguimientos se sincronizan al instante en todos los dispositivos en los que hayas iniciado sesión, igual que tus Boards y tu contenido. No necesitas actualizar ni volver a abrir la aplicación. -
¿Mi líder o mi equipo pueden ver mis seguimientos?
No. Solo tú puedes ver tus seguimientos. -
¿Por qué Boards solicita acceso a mis contactos?
Para que puedas elegir directamente desde tu agenda a las personas con las que quieres hacer un seguimiento. Boards solo añade a las personas que selecciones. -
No recibo las notificaciones de mis seguimientos.
Asegúrate de tener activadas las notificaciones de Boards. Consulta la sección Activar las notificaciones de arriba. -
¿Tengo que añadir los seguimientos a mi calendario?
No. Boards te envía los recordatorios, así que no necesitas añadir nada al calendario. -
¿Puedo importar todos mis contactos?
No, y es intencional. Seguimientos está pensado para las personas que importan en este momento: aquellas con las que estás hablando y las que vas conociendo. Puedes seleccionarlas desde los contactos de tu teléfono en cualquier momento. -
¿Puedo cambiar la fecha de un seguimiento?
Sí. Para un próximo seguimiento, toca Cambiar recordatorio y elige otro día. Para alguien de Necesitan atención, toca Recordármelo para posponer el seguimiento. -
¿Qué pasa si se me acumulan los seguimientos?
Usa Recordármelo para mover a las personas de Necesitan atención a un día más conveniente y mantener una lista manejable. -
¿Puedo hacer otro seguimiento con alguien que marqué como completado?
Sí. Abre su tarjeta de contacto en la lista Completados y toca Recordármelo para programar un nuevo seguimiento. -
¿Puedo añadir a alguien que no está guardado en los contactos de mi teléfono?
Sí. Al añadir a alguien a Seguimientos, escribe su nombre y pulsa «Añadir como nuevo contacto». No necesitas guardarlo primero en tu teléfono. -
¿Mis seguimientos aparecerán en la aplicación de contactos de mi teléfono?
No. Tus seguimientos, incluidas las personas que añadas, sus etiquetas y tus notas, permanecen en Boards. No aparecerán en la aplicación de contactos de tu teléfono.