Boards es una herramienta potente tanto para la colaboración en equipo como para la entrega de contenido a clientes externos. Es importante entender la diferencia en cómo compartes para asegurarte de que las personas correctas reciban el contenido correcto de la mejor manera.
Compartir con tu equipo: Colaboración y acceso completo
Los miembros del equipo necesitan descargar e instalar la app Boards cuando el método de compartición está diseñado para colaboración y acceso completo al Board:
Invitar a alguien a unirse a tu Board como miembro del equipo.
Compartir un Board o una carpeta con tus compañeros (permitiéndoles ser Miembros y ver todo el contenido dentro de la estructura completa del Board).
Agregar miembros al Board
La manera más eficiente de compartir contenido con tu equipo es agregándolos directamente al Board como Miembros.
Beneficio: Los miembros del equipo tienen acceso a todo el contenido y reciben actualizaciones en tiempo real.
Acción: Pueden usar el contenido según lo necesiten para apoyar su trabajo y hacer crecer el negocio.
No hay límite de personas que puedan unirse a tu Board.
Métodos alternativos para compartir Boards
Si no eres el dueño del Board pero necesitas compartir acceso con un compañero:
Toca Compartir Board o Link 🔗.
Usa la función Agregar miembros.
Diferencia clave: Compartir de esta manera (agregando al Board) permite a tu equipo usar todo el contenido para sus necesidades de negocio, lo que requiere que descarguen la app Boards.
Compartir con un cliente: Entrega directa
Los destinatarios no necesitan la app Boards cuando compartes contenido solo para ver o consumir, como con un cliente o prospecto. El contenido se entrega como un link independiente o elemento embebible:
Compartir contenido individual desde el Teclado con tus clientes. (El contenido se envía directamente en el mensaje o chat sin abrir la app).
Compartir una Página desde el Teclado o la app con tus clientes. (La página se abre como un mini-sitio web en cualquier navegador estándar, sin requerir la instalación de la app).
Requisitos para el cliente
El cliente no necesita ser agregado al Board.
No necesita tener la app Boards.
Métodos correctos para compartir contenido individual
Para asegurar que tu cliente reciba el contenido directamente sin que se le pida descargar o abrir la app:
Toca primero el contenido.
Luego toca el ícono de compartir para enviar el contenido seleccionado.
Método infalible: Compartir vía Teclado
La manera más confiable de compartir contenido individual a un cliente es usando la función Teclado Boards:
El cliente solo recibe el contenido específico que enviaste.
No se le pide unirse ni descargar la app.
No tiene acceso a tu Board.
Diferencia clave: Compartir contenido individual (no el Board completo) asegura que los clientes reciban solo lo que necesitan sin acceder a tus recursos internos ni requerir la instalación de la app.
💡 Tip: Si quieres compartir mucho contenido sin requerir la app, ¡crea una Página para ellos!